お知らせ
マネーセミナーを開催しました。
スタッフブログ
弊社のお客さまとお知り合いの方にご参加いただき、「お金の基礎知識」を学んでいただきました。
ここ数年、NISAやiDeCoをはじめ、投資など「お金」への関心が高まっているように感じます。
せっかくお金を貯めるのなら「何のためのお金か」目的を明確にして「目的に合った方法」でしっかり準備していきたいですね。
ご参加いただいた方の半数以上が個別相談のご希望いただきました。
個別相談では資産形成の詳しいお話や、ライフプラン作成のお手伝いをさせていただく予定です。
これからは保険のことはもちろん「お金」のことでも良きアドバイザーになれるよう、スタッフ一同精進してまいります！
〇参加者感想〇
・NISAやiDeCoについて興味が出た。投資信託について理解ができた。(T・T様)
・資産形成のプランニングの方法について概略が分かり自分でもプランニングを行ってみたいと思った。やっとプランニングを行える土壌ができたこともあり、夫婦で話しながら将来設計を行いたいと思う。(Ｈ・Ｋ様)
・わかりやすい説明で投資信託の重要性を理解できた。まずはライフプランから始めてみようと思った。(Ｓ・Ｓ様)
・簡潔でわかりやすいセミナーでした。なんとなくお金を貯めているなと感じたので目的を明確にしてライフプランを立てていきたいなと思いました。(Ｅ・Ｋ様)
